【研选·大事件——读懂大市】
1、国务院总理李强在白俄罗斯独立宫会见白俄罗斯总统卢卡申科。
2、商务部：近两个月汽车以旧换新补贴申请量快速增长。
3、网下打新规则迎大改，10月1日起施行。
4、昨日午后多只沪深300ETF成交持续放量，华泰柏瑞沪深300ETF（510300）、易方达沪深300ETF（510310）、华夏沪深300ETF（510330）、嘉实沪深300ETF（159919）四只ETF合计成交超百亿。
5、美国上周首次申领失业救济人数为23.2万人，预估为23.2万人，前值修正为22.8万人。
【研选·行业】
电网|顶层设计文件再提配电网升级改造与设备更新，分析师看好输配电设备与电网信息化智能化相关标的
8月21日，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系与实现碳中和目标。
8月13日，国家能源局关于印发《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》的通知。提出紧密围绕新型电力系统建设要求，加快推动一批配电网建设改造任务，补齐配电网安全可靠供电和应对极端灾害能力短板，提升配电网智能化水平。
西部证券杨敬梅表示，电网方面，继8月13日，国家能源局发布《配电网高质量发展行动实施方案（2024—2027年）》后，又一次明确要求提高提升电网运行安全能力、防灾抗灾能力、承载能力，着重推动配电网补强与数字化智能化改造。
杨敬梅看好输配电设备与电网信息化智能化，相关电网建设标的包括思源电气、海兴电力、国电南瑞等。
风险提示：宏观经济波动风险，政策落地不及预期风险，市场竞争加剧。
【研选·公司】
光库科技|全球多家大型数据通讯公司的核心供应商，其光通信业务快速放量，数通产品景气有望持续
①公司概况：光库科技专业从事光纤器件和芯片集成，光通讯器件+光纤激光器+铌酸锂调制器三大核心产品线；
②看好理由：国泰君安王彦龙看好公司光通信业务快速放量，贡献利润较为显著；
上半年公司光通讯器件收入1.61亿元，同比增长45%，公司高端微型光纤连接产品、微光学连接产品、保偏光纤阵列和高密度光纤阵列主要应用于高速、相干通讯模块等产品中，是全球多家大型数据通讯公司的核心供应商；
在AI推动高速光模块需求快速提升背景下，王彦龙预测数通产品景气仍将持续；
激光雷达领域，公司完成了进入汽车行业供应链必备的IATF16949体系的认证，并自主开发了基于铒镱共掺光纤放大器的1550nm发射光源模块，同时也将加强与控股子公司拜安的协同；
③投资建议：王彦龙上修公司2024-26年归母净利润至0.73/1.46/1.93亿元（前值为0.42/1.24/1.63亿元），给予2025年86倍PE；